業務自動化ガイド

業務プロセスの整理からメール業務の自動化まで、始める前に知っておきたいことをまとめました。

業務プロセスとは？フロー図の書き方から改善・自動化まで

業務プロセスの意味、業務フロー図と定義書の作り方、改善と自動化をどこから始めるかを、メールで始まる受注業務の例でまとめました。

受領印やサインをもらった納品書控え・受領書・出荷伝票を写真でアップロードして Excel の台帳に 1 行ずつ残し、必要なときに日付・納品先・伝票番号ですぐ探す方法をまとめました。

現場で受け取る紙の領収書と、メールや PDF で届く領収書を 1 つの台帳にまとめる方法と、電子帳簿保存法で気をつけたい「電子取引データ」の保存の基本をまとめました。

作業日報に残す列と、紙の日報やチャットで届く写真を現場別のシートに集め、月末にすぐ検索・集計する方法をまとめました。

FAX、メール、スマートフォンの写真で混ざって届く取引先の注文書を、Excel の受注台帳 1 か所にまとめ、納期まで管理する方法をまとめました。

Excel の「画像から」、生成 AI のチャットボット、書類の種類ごとのシートに記録し続ける方法を、日本語の業務書類を前提に比べ、どんな場合にどれが合うかをまとめました。

紙や FAX で届いた請求書を写真でアップロードして仕入台帳に記録し、適格請求書の記載事項と登録番号を確認しやすくする方法をまとめました。

決算前の実地棚卸で手書きした棚卸表を写真でアップロードし、帳簿在庫と実地数量の差異を品目ごとに確認する方法と、残すべき列をまとめました。