견적서 엑셀 양식 (무료)

견적서란?

견적서는 고객이 물건이나 서비스를 사기 전에 가격과 거래 조건을 확인할 수 있도록 공급하는 쪽이 보내는 문서입니다. 고객은 여러 곳의 견적을 비교한 뒤 발주를 결정합니다.

정해진 법정 서식은 없어서 회사마다 양식이 다르지만, 아래 항목을 빠짐없이 적어야 나중에 금액이나 조건을 두고 다시 묻는 일이 줄어듭니다.

견적서에 들어가는 항목

엑셀 양식 쓰는 법

1. 수신·공급자 정보 입력'견적서' 시트 위쪽에 견적일자·견적번호, 거래처와 우리 회사 정보를 적습니다. 공급자 정보를 한 번 적어 둔 파일을 복사해 쓰면 편합니다.
2. 품목 입력품명·규격·수량·단위·단가를 적으면 공급가액(수량×단가)과 세액(공급가액×세율, 원 단위 버림), 합계금액이 자동으로 계산되고 합계는 '금 ○○원정'처럼 한글로도 표시됩니다.
3. 조건 채우기납기·결제조건·견적 유효기간·납품장소를 적습니다. 칸에 있는 회색 예시 글은 지우고 씁니다.
4. 인쇄하거나 PDF로 저장A4 한 장에 맞춰 인쇄 범위가 정해져 있습니다. PDF로 저장해 메일에 첨부하면 됩니다.
5. 견적 관리 대장에 기록'견적 관리 대장' 시트에 견적일·거래처·금액·유효기한을 한 줄씩 남기고 진행상태(접수·견적작성중·회신완료·수주·실주)를 고르면, 맨 위에 수주율이 계산됩니다.

견적서를 쓸 때 놓치기 쉬운 것

• 부가세 포함 여부: 단가가 부가세 별도인지 포함인지 적어 둡니다. 이 양식은 단가를 부가세 별도로 보고 세액을 따로 계산합니다.
• 유효기간: 원자재 가격이나 환율이 자주 바뀌면 유효기간을 짧게 잡고, 기간이 지나면 다시 견적한다고 적습니다.
• 납기 기준: '10월 31일'처럼 날짜로 쓸지, '발주 후 14일'처럼 기준을 쓸지 정해 둡니다.
• 포함되지 않은 비용: 운송비, 설치비, 금형비 같은 별도 비용은 특기사항에 적습니다.
• 수정 견적: 금액을 고쳐 다시 보낼 때는 견적번호 뒤에 -1, -2를 붙여 어느 것이 최신인지 구분합니다.

견적 관리 대장으로 수주율을 보려면?

수주율은 결과가 난 견적 가운데 수주한 비율입니다. 이 양식은 진행상태가 '수주'인 견적 수를 '수주'와 '실주'를 합한 수로 나눠 계산하고, 아직 진행 중인 견적은 따로 셉니다.

거래처별로 걸러 보면 어느 고객의 견적이 수주로 잘 이어지는지, 회신이 늦어진 견적은 무엇인지 확인할 수 있습니다.

견적 요청 메일을 매번 옮겨 적고 있다면

견적 요청이 메일로 많이 들어온다면 대장에 옮겨 적고 회신기한을 챙기는 일을 자동으로 맡길 수 있습니다. AiutoForm은 견적 요청 메일을 AI가 읽어 이 양식의 '견적 관리 대장'과 같은 시트에 쌓고, 회신기한을 캘린더에 올리며, 작성한 견적서를 첨부해 원문 메일에 회신합니다.

업종별 흐름은 인테리어 시공사 활용 예시에서, 실제 화면은 데모에서 볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문